インディーズ音楽集団「CIRCUS」のライブのビジュアルデザイン。まさにサーカスをテーマに制作。Taro、楓＆遥、HINATA、NATSUKI  という４つの個性がユニークにシンクロし広がっていくエネルギーや音楽感をコラージュで表現した。モンゴルの草原やアジアのビル群を用いて異国へトリップするようなイメージを構成。トーンは重めにして深い眠りの夢の世界を表現した。